固廢處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析 專注運營商競爭優(yōu)勢愈發(fā)凸顯

固體廢物處理是通過物理的手段(如粉碎、壓縮、干燥、蒸發(fā)、焚燒等)或生物化學(xué)作用(如氧化、消化分解、吸收等)用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。固體廢棄物處理行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導(dǎo)型行業(yè)，固廢處理行業(yè)的發(fā)展落后于污水處理、煙氣處理行業(yè)的發(fā)展。在我國相關(guān)政策逐步推出的宏觀背景下，固廢處理行業(yè)將是我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展前景的領(lǐng)域，成為環(huán)保各個子領(lǐng)域發(fā)展的后起之秀。

前8月中國固體廢物進口統(tǒng)計分析

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《固廢處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年3-5月中國固體廢物進口量呈下降趨勢，2018年5月中國固體廢物進口量為138萬噸，同比下降63.5%。2018年6-7月中國固體廢物進口量有所回升，2018年8月中國固體廢物進口量有小幅度下降;2018年8月中國固體廢物進口量為184萬噸，同比下降50.9%。

在進口金額方面，2018年3-6月中國固體廢物進口金額呈下降趨勢，2018年6月中國固體廢物進口金額為1253百萬美元，同比下降38.3%。2018年7-8月中國固體廢物進口金額有所回升，2018年8月中國固體廢物進口金額為1480百萬美元，同比下降26.3%。

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年我國進口固廢/地區(qū)分布情況

從進口的/地區(qū)來看，美國/日本/英國/香港(地區(qū))占比較大。2017年我國從美國進口固廢1393 萬噸，占全部固廢進口量的32%;進口金額55億美元，占全部固廢進口額的21%。另外，2017年我國從日、英兩國分別進口固廢 796/347萬噸，進口金額30/14億美元;香港作為固廢貿(mào)易中轉(zhuǎn)地占比較高。

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國固廢產(chǎn)量分析預(yù)測

2007年全部工業(yè)增加值為11.17 萬億元，2007 年污染普查固廢產(chǎn)量為38.52億噸，根據(jù)此比例假設(shè)每億元工業(yè)增加值約帶來3.45噸固廢，考慮到近年工藝水平及節(jié)能降耗能力提升，假設(shè)每億元工業(yè)增加值帶來3噸固廢。假設(shè)2018~2020年工業(yè)增加值增速為5%，據(jù)此得到2020年固廢產(chǎn)量預(yù)計為9.72億噸。危廢占固廢比例為1.19%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來市場競爭趨勢分析

1、固廢行業(yè)收購整合，精細(xì)化發(fā)展。固廢處理行業(yè)屬于重資產(chǎn)的運營產(chǎn)業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)需要規(guī)?；途?xì)化管理優(yōu)勢，在未來行業(yè)內(nèi)的企業(yè)會通過擴大市場規(guī)模，同時企業(yè)會通過整改收購以提升運營管理質(zhì)量。大部分固廢公司在促進在手項目逐步落地的同時，進行產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向延伸，目標(biāo)成為固廢城市綜合服務(wù)商。

橫向產(chǎn)業(yè)鏈延伸：綠色動力環(huán)保集團股份有限公司積極擴充其他固廢領(lǐng)域處理能力，包括生活垃圾、醫(yī)療垃圾、工業(yè)危廢等領(lǐng)域，盛運環(huán)保積極拓展餐廚垃圾、醫(yī)療廢棄物、電子廢棄物等固廢領(lǐng)域。

縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸：啟迪桑德正在積極拓展其環(huán)衛(wèi)云戰(zhàn)略，三網(wǎng)融合(環(huán)衛(wèi)+再生資源+垃圾分類)為核心，衍生出五位一體業(yè)務(wù)——社區(qū)服務(wù)+生活垃圾分類+環(huán)衛(wèi)作業(yè)+再生資源回收+供應(yīng)鏈物流服務(wù);中國天楹以垃圾焚燒起家，目前正在向上游的分類、收運、中轉(zhuǎn)和綜合環(huán)衛(wèi)方向發(fā)展，并在逐步打造智能環(huán)衛(wèi)+再生資源平臺。

多板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展：比如污水+固廢、燃?xì)?固廢等，如：光大國際、北京控股有限公司、瀚藍環(huán)境等。

2、預(yù)計未來龍頭市場占有率將提升

經(jīng)過“十二五”期間產(chǎn)能的快速增長，2016年底我國已投運的垃圾焚燒產(chǎn)能已超過25萬噸/日。近年來，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)集中度不斷提升，截至2016年底，前十大垃圾焚燒企業(yè)的市場占有率已經(jīng)超過60%。大部分產(chǎn)能集中在專注運營商企業(yè)，其余部分分布在地方環(huán)保公司和當(dāng)?shù)卣种?。隨著市場進一步呈現(xiàn)集約化趨勢，專注運營商的競爭優(yōu)勢越發(fā)凸顯，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合，行業(yè)集中度繼續(xù)提高。

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